Central de Sugestões Astrea

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235 VOTO

PESQUISA POR CPF DO CLIENTE

Seria muito mais fácil se houvesse a possibilidade de pesquisar o cliente pelo CPF, assim clientes que fazem depósitos, TED e DOC apenas com o CPF, para buscar no processo seria muito mais fácil.

Created 12 Jun 01:51pm by Guest

Clientes e contatos

14 Abertas para votação
227 VOTO

CONTATOS DUPLICADOS

Boa tarde, apenas uma sugestão, ignorar maiúsculas e minúsculas nos nomes dos contatos. Acabo com muita repetição, pois cadastro com letra minúscula e quando busca o processo automaticamente no sistema vem tudo maiúsculo e cria um novo contato d...

Created 31 Aug 07:35pm by Guest

Clientes e contatos

9 Abertas para votação
119 VOTO

Automação de email para clientes

- Sugiro a criação de automação de email, para ser utilizada em varias fases como: Ao cadastrar cliente novo o sistema dar a opção de enviar email padrão de boas vindas, datas comemorativas como aniversário, etc. - Sugiro a opção de "gráficos...

Created 3 Jun 01:54pm by Robinson Macena

Clientes e contatos

14 Abertas para votação
115 VOTO

Alerta de aniversário de cliente - Enviar email automático

Inserir no campo "ação" do alerta de aniversário uma opção de envio de email automático, com uma mensagem padrão, felicitando o cliente pela data. Hoje o alerta só "alerta" que é aniversário de fulano, obrigando o usuário a copiar o email do clien...

Created 30 Mar 02:30pm by Marcos Barrozo

Clientes e contatos / Alertas

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96 VOTO

INCLUSÃO DE DADOS BANCÁRIOS NO CADASTRO DE CLIENTES NO ASTREA

Seria bom ter uma aba ou campos para preencher com dados bancários.

Created 10 Aug 01:46pm by Gabriel Nery

Clientes e contatos

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52 VOTO

Cadastrar representante legal, no caso de cliente menor de idade.

Seria ótimo poder cadastrar o representante legal, no caso de cliente menor de idade, para preenchimento dos dados do represente em documentos automáticos. obrigado.

Created 15 Jul 07:26pm by Guest

Clientes e contatos

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49 VOTO

Contatos - Ativos e Inativos

Gostaria de sugerir um campo no Contato (assim como tinha no contato do Themis e hoje tem no Processo/Caso) para sinalizar o cliente como ativo ou inativo, pois o cadastro fica imenso e não possiblita uma boa visualização de clientes ativos e inat...

Created 23 Apr 06:57pm by Guest

Clientes e contatos

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41 VOTO

Numeração automática de Clientes

Boa tarde. Sugiro que ao incluir um cliente, o sistema gere um numero serial e sequencial. Esse tipo de numeração ajuda na organização do arquivo físico, já que a organização das pastas em ordem numérica é mais fácil.

Created 5 Jun 06:17pm by Guest

Clientes e contatos

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39 VOTO

Adicionar campo “Indicacao” na ficha de cadastro

Penso que seria útil incluir o campo Indicação na ficha de cadastro do cliente e seja possível ver em gráfico da onde são provenientes dos clientes, com categorias escolhidas pelo administrador: indicação de outro cliente (qual), viu placa, recebe...

Created 14 Sep 08:19pm by Guest

Clientes e contatos

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38 VOTO

Cadastro de fornecedor

Para uma utilização do financeiro mais discriminada , seria interessante ter a opção de Fornecedor, pois o cadastro de cliente está ficando gigante e não é esse o caso. Contatos : usamos para cadastrar quem ainda não é cliente ou outras opções de...

Created 18 Jun 05:05pm by Alessandra Grespan

Clientes e contatos

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